Le processus d’investissement de ClearBridge repose sur des efforts de recherche propriétaire. Ses gestionnaires de portefeuille appliquent chacun leurs processus et leurs priorités d’investissement particuliers, mais ils partagent tous une approche fondamentale de la sélection des valeurs et de l’analyse des valorisations.
La recherche fondamentale est menée par des équipes ClearBridge spécialisées par secteur. Cette ressource déterminante est partagée par tous et aide les gestionnaires à déceler d’éventuelles opportunités d’investissement et à surveiller en permanence leurs positions en portefeuille. Les équipes de recherche se concentrent en règle générale sur l’analyse du bilan, du compte de résultat et des flux de trésorerie des entreprises et extrapolent les résultats futurs à partir des fondamentaux. Ces derniers sont établis après analyse et entretien avec les clients, fournisseurs, distributeurs et concurrents du secteur.
Nombre des gestionnaires de portefeuille de ClearBridge jouissent eux-mêmes d’une solide expérience de l’analyse fondamentale et mènent généralement leurs propres recherches et analyses en plus de celles effectuées par les équipes de recherche de la société. Pour cela, ils s’entretiennent régulièrement avec les équipes de direction des entreprises.